CMI Energía, parte del grupo CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó exitosamente US $ 700 millones en bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250% y con vencimiento en 2029, y cerró un préstamo sindicado de US $ 300 millones para refinanciar su deuda. La exitosa transacción se ejecutó en el marco de la celebración del centenario de CMI.
Se trata de la mayor colocación de bonos verdes realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el mayor portafolio privado de energía 100% renovable y diversificado de Centroamérica, América y el Caribe.
La confianza de las energías limpias
Los inversionistas expresaron su confianza en CMI y en la región haciendo ofertas que fueron casi cinco (5) veces el tamaño de la emisión. Destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversores de Estados Unidos (56%), Europa (29,4%), Asia (2,3%) y Latinoamérica (12,3%); muchos de los cuales tienen un enfoque en los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), que en los últimos años se han convertido en el punto de referencia para la inversión socialmente responsable.
“Estamos muy orgullosos de ser la empresa privada líder en energía renovable de la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que promuevan el desarrollo sustentable. Mediante la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra empresa y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación de impacto positivo para las comunidades donde operamos ”, explicó el CEO de CMI Capital.
La colocación de bonos verdes implica el compromiso del emisor de realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la acción se alinea con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esta forma, CMI Energía consolida sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.
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Las 4 categorías elegibles, cubiertas por los bonos verdes, que se han alineado con ODS específicos
• Energía renovable: energía renovable y acción climática
• Eficiencia energética: energías renovables y acción climática
• Edificios ecológicos: innovación e infraestructura y ciudades y comunidades sostenibles
• Transporte limpio: ciudades y comunidades sostenibles
Sobre la importancia de este tema para CMI, el CEO explicó: “En el marco de los 100 años de historia de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de bonos por primera vez y de esta manera consolidamos nuestras fortalezas como grupo. Familia multilatino de excelencia empresarial y crecimiento continuo, con conocimiento y experiencia en operaciones comerciales en la región ”.
CMI Energía reafirma su compromiso de seguir trabajando en todas sus geografías, como lo ha hecho durante más de 25 años de la mano de la familiza Bosch Gutiérrez, con los más altos estándares de calidad, respeto por los derechos humanos y un fuerte compromiso con el cuidado, protección y conservación del medio ambiente. .
